2013年12月6日，香港财务策划师学会事业发展部罗舜修经理来到为UIC，为理工科技学部金融数学专业的同学介绍了关于理财顾问的相关知识。

罗经理介绍，理财顾问，就是指专门为他人提供理财意见的专业人才。理财，是一个非常复杂的过程，但也是每个家庭，个人都不可能绕开的话题。“通过适当的管理和审查规划、实现人生目标的财务规划都可以算为一种理财过程，”罗经理说道：“精通数学和金融知识的同学在这方面拥有更多地优势。”

之后，罗经理介绍了如何获得这个行业的入行资格。罗经理建议同学们考取 AFP（金融理财师）和CFP（财务策划师）这两种证书。他说：“根据调查，89%的雇主会希望雇佣持有这两种证书的理财顾问，而我们公司也会鼓励员工参 加这样的培训和考试。”同时，罗经理也为同学们介绍了通过这两门考试的方法和技巧。

如果想在这个行业脱颖而出，罗经理则建议同学们在通过多种监管机构认可的各种考试外，比同行拥有更高的道德规范和专业标准是制胜法宝。